端侧AI芯片业绩能否持续兑现？启云科技
今天（7月1日），又有一批股票股价创出历史新高。据证券时报·数据宝统计，多达29只个股股价创出历史新高。其中包括建设银行这只万亿元市值股票，还有浦发银行、新易盛、胜宏科技等千亿元市值股票，以及巨化股份、东山精密和景旺电子等10多只百亿元以上市值股票。
从股价表现来看，北交所的华维设计实现“30cm”涨停，创新药龙头舒泰神盘中一度“20cm”涨停，收盘大涨逾15%，涛涛车业则大涨近15%，军工龙头长城军工再度涨停，续创历史新高，已连续11根阳线。
建设银行股价创历史新高
经历前几天的调整后，银行板块强势反弹，板块内个股全部上涨，苏州银行大涨逾5%启云科技，厦门银行、杭州银行、建设银行等个股均涨超2%。值得一提的是，建设银行、浦发银行两只个股今天股价均创出历史新高，其中建设银行总市值已经达到1.9万亿元，位居A股第三位。
国海证券认为，银行估值有进一步提升的空间，主要基于以下原因：信用风险拐点已经出现；房地产不良率已经下行，城投债利差大幅收窄；资本监管高级方法落地后银行核心资本充足率有望提升；净息差有望进一步收窄；公募新规出台，险资、公募基金、固收+等有配置动力。
泰凌微业绩暴增
今天创历史新高的个股中，涛涛车业和泰凌微近期披露了半年报业绩预告。其中，涛涛车业预计上半年归母净利润3.1亿元至3.6亿元，同比增长70.34%至97.81%。在此消息影响下启云科技，涛涛车业高开高走，股价续创历史新高。
6月24日盘后，泰凌微发布业绩预告称，预计上半年实现营业收入为5.03亿元，同比增长37%；上半年归母净利润为9900万元，同比增长267%。
泰凌微表示，本报告期内净利润大幅提升，主要是以下两项因素综合所致：一是受益于高毛利产品销售占比提升、产品销售结构优化，以及销售规模扩大带来的成本优势，公司毛利率提升到了较高水平；二是得益于销售额增加带来的经营杠杆效应，收入增幅超过了费用增幅，使得净利润的增速远超营业收入增速。本报告期的净利率预计达到19.7%，较2024年同期7.38%和2024年全年11.54%均有大幅提高。
泰凌微在发布业绩预告后股价“20cm”涨停，今天更是时隔多年首次创出历史新高。截至收盘，该股报50.4元/股，市值121亿元。
端侧AI芯片概念股出炉
泰凌微业绩爆发主要是因为端侧AI芯片产业的需求爆发式增长。东吴证券表示，DeepSeek的底层创新最为重要，标志着中国AI从跟随者向创新引领者转变，直接引发全球对中国科技创新的重视并对中国资产进行重估，开源和低成本让模型层面的差距迅速缩小，为推理侧应用（包括端侧和软件）的爆发打下基础，小型团队不需要重资产投入就可以蒸馏出先进小模型（适用于各类端侧mini场景），并且端侧算力就可以跑通小模型，2025年或是端侧的爆发元年。另有数据表明，2024年至2030年全球端侧AI芯片市场规模将从180亿美元裂变为850亿美元，复合增长率达24.8%。
A股市场上，端侧AI概念合计有17只个股。市值最高的是瑞芯微，公司是国家级高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业,专注于集成电路设计与研发，目前已发展为领先的物联网(IoT)及人工智能物联网(AIoT)处理器芯片企业。
部分个股一季报业绩已经爆发式增长，博通集成、泰凌微、恒玄科技、炬芯科技、瑞芯微等个股净利增速均超200%，聚辰股份、全志科技、乐鑫科技等个股净利增速均超70%。
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